どうも、おっとっとです。
久々の投信のお話です。
ちょっと、報告して無かったので、報告してみようかと思います。
つみたてＮＩＳＡをスタートして、約９か月経過しました。
現在積み立て額、20万円ほどになりました。
年間４０万円がＭＡＸなので、にもう少し頑張ってもいいかと、思います。
でも、おっとっと、ＮＩＳＡ口座以外に、
国内、外国、新興国の3種類の債券インデックス投信をもってまして、
ちょこ、チョコっとそちらも、積み立ててます。
まあ、それはともかく、ＮＩＳＡの投信たちが最近元気ありません。
では、おっとっとのＳＢＩ証券口座の確認画面です。
どうぞ！
↓↓↓
そう、現在マイナス３８１２円なのです。
去年、好成績を残し、テレビでも話題となった、
”ひふみプラス”が
2018年から当初から、冴えませんねぇ～。
プラスの時もありましたが、乱高下を繰り返してます。
運用報告書を読むと、2018年から、
まあ、アクティブ投信なので、これくらいの乱高下は予想してましたが、
もどかしいところです。
あと、新興国株式インデックスが冴えません。
新興国債券インデックスも同様。
この２つが足を引っ張ってますね。
株式と債券は逆の動きをしそうですが、
新興国に限っては、ほぼ似た値動きとなってますね。
やはり、新興国は、ちょっと波乱ありなんでしょうね。
新興国の購入比率が多かったか！？
そして、途中で切り替えた、外国株式ですが、
こちらは、地味に好調です。
S&P500インデックスに変更したのですが、調子よさげです。
切り替え前の、外国株式インデックスもそのまま持ってますが、
こちらも好調！
やはり、アメリカが調子いい。
おっとっとの資産配分は、以下を目標にやってますが、
国内債券 20％
米国株式 30％
外国債券 5％
新興国株式 15％
新興国債券 20%
半年経過したしねぇ、ちょっと再検討してみようかなぁ。
ん～、どーしよ～。
ちょっと、配分考えるのは楽しいのでね、考えてみますか！
実行は、もう少し様子見てからにしましょ。
あと、もう少し積み立て額、増やしてみますわ。
以上、つみたてＮＩＳＡの報告でした。
ではでは。
